Definition Ihrer persönlichen Anlageziele

Das gemeinsame Erarbeiten und Umsetzen von Lebenszielen, und die damit verbundene Anforderung an Ihre Vermögensstruktur, wird häufig von folgenden Faktoren bestimmt:

  1. Wann wird welche Höhe Liquidität benötigt?
  2. Welche Auswirkungen haben mögliche Erbsituationen auf die aktuelle Vermögensstruktur?
  3. Wie hoch ist Ihr Liquiditätsbedarf zu Arbeitszeiten und im Ruhestand?
  4. In welcher Form planen Sie mögliche Vermögensübergänge auf Ihre Nachkommen?
  5. Wie gestalten Sie die steuerliche Reaktion im Rahmen der Vererbungssituation?
  6. Welche und wie lange besitzen Sie noch Möglichkeiten durch Investitionen „steuerliche Subventionen“ erhalten zu können?
  7. Last but not least, trotz aller Ratio und Information, was wünscht sich Ihr Bauch?

Bestandteile Ihrer Vermögensstruktur

1. Vermögensbestandteil: Liquides Vermögen

Logo Bankhaus Metzler

Als Partner des Bankhauses Metzler, haben wir, durch die etablierte Handelsplattform von Investmentvermögen (www.metzler-fund-xchange.com), die Möglichkeit, nahezu alle in Deutschland handelbaren Fonds zu zeichnen. Je nach Ihrem Risikoprofil, Ihrer zeitlichen Anlagedauer und Ihrem Bauchgefühl, finden wir gemeinsam die für Sie passende Fondanlage. Beispielhaft einige Vorteile dieser professionellen Verwaltung Ihres liquiden Vermögens:

  1. Höchstmögliche Kostentransparenz
  2. Jeglicher Kauf von einzelnen Fonds ohne Ausgabeaufschläge
  3. Unabhängige Fondbewertung und Beschreibung durch Morningstar
  4. Auszahlpläne (private Rente) möglich
  5. Sparpläne in einzelne Fonds ab 50 € mtl. möglich
  6. Bei einer beliebigen Vielzahl von einzelnen Fonds in Ihrem Depot, kann dieses wie ein ganz individueller „Dachfond“ durchleuchtet werden
  7. Im Ergebnis: Sie verfügen über ein höchst individuelles Depot mit einer möglichst hohen Diversifikation und einer möglichst geringen Korrelation der einzelnen Fondanlagen zueinander
  8. Ein Verkauf jeglicher Fondanlagen oder der Übertrag des Depots auf einen anderen Berater/Vermittler/Bank ist jederzeit ohne Einhaltung von Fristen möglich

2. Vermögensbestandteil: Immobilien

Logo Revera GmbH
  1.  Investition in renditesichere Immobilien mit festgelegtem Nutzungskonzept in Kooperation mit der Revera GmbH (revera.gmbh)
  • Aufgrund der aktuell hohen Einkaufspreise, ist es immer schwieriger, sich durch einen Immobilienerwerb eine sehr wahrscheinlich durchlaufenden Rendite dieses Investments zu sichern
  • Durch die Kooperation mit der Revera GmbH wurde dies ermöglicht: in Verbindung eines grundbuchlich zugeordneten Immobilienerwerbes einer Wohnung und des festgelegten Nutzungskonzets einer Pflegeimmobilie, können hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, vor und nach steuerlicher Betrachtung interessante, fortlaufende Renditen erwirtschaftet werden
  • So wird es möglich gemacht, dass ohne Annahme der Wertsteigerung der Immobilie eine sofortige Rendite, bezogen auf das eingesetzte Kapital, erzielt werden kann

2. Investition in eine Denkmalgeschützte Immobilie unter dem Aspekt der Sonderafa §§7i/7h Einkommenssteuergesetz

  • Seit über 25 Jahren haben wir für unsere Kunden mit ausgesuchten Partnern alte Denkmäler exklusiv entwickelt und das Investment konzipiert. Als Beispiel einige Exposés
  • Trotz der heute sehr günstigen Zinsen, ist dies aufgrund der, unserer Einschätzung nach i.d.R. überhöhten Einkaufspreise, nur noch im Einzelfall als Investment interessant
Exposé Golis
Exposé Schönefeld
Exposé Alleés des Chateaux

3. Investition in eine eigene oder vermietete Immobilie;

  • Hier beraten wir Sie gerne, inwiefern die entsprechende Immobilie in Ihre Vermögensstruktur passt
  • Wir beraten Sie gerne über die passende Finanzierung

3. Vermögenssbestandteil: Unmittelbare Investition in strategische Metalle und Seltenerdenmetalle

Kaufen Sie über uns die strategischen Metalle (selten Erdenmetalle), die nach unseren Empfehlungen und Ihren Einschätzungen, die interessanteste Wertentwicklung aufweisen.

Nach dem Ankauf (zum Preis der mittelständischen Industrie), werden diese individuell unter Ihrem Namen in der Schweiz gelagert. Dies hat zur Folge, dass bei einem Verkauf und dem sich daraus ergebenden Gewinn, dieser, unter gewissen Voraussetzungen, steuerfrei Ihrem Vermögen zufließt. Über eine App auf Ihrem Smartphone können Sie jederzeit die Wertentwicklung Ihrer Metalle (Erden) verfolgen.

Über hochinteressante Newsletter, die sehr viel auch mit weltpolitischen und Handelsthemen zu tun haben, führen wir Sie in ein, für viele Anleger völlig unbekanntes, Universum.

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4. Vermögenssbestandteil: Direkte Investition in Photovoltaikanlagen

Logo Bankhaus Metzler

Ihr Solarinvestment

Mit dem Privaten Institut haben wir einen kompetenten und erfahrenen Partner auf dem Gebiet der alternativen Anlagen bzw. Solarinvestments. Die seit über 25 Jahren inhabergeführte Manufaktur für außergewöhnliche Vermögenslösungen ist konsequent auf Sachwerte und erneuerbare Energien spezialisiert.

Es wir besonderer Wert auf Sicherheit sowie Steuer- und Ertragswirksamkeit gelegt. Wobei es keine Korrelation mit den Finanzmärkten gibt!

Sie investieren direkt in die Solarkraftwerke und werden so deren Eigentümer – Sie können sie also vererben, übertragen oder wieder veräußern. Außerdem erhalten Sie garantierte Erträge durch die gesetzlich verordnete Mindestvergütung der EEG.

Neben allen finanziellen Vorteilen dürfen Sie nicht vergessen, Sie tragen aktiv zum Klimaschutz bei!

Präsentation
WissensWerte 1
WissenWerte 2

5. Vermögensbestandteil: Kunstinvestments

Logo Faig AG

„Wer etwas Beständiges sucht, sollte besser in Kunst investieren“ ~ Alan Greenspan

Leider scheiterten bisher sämtliche Beimischungen von Kunst in Portfolios für mich entweder an undurchsichtigen Fondkonstruktionen oder an nicht nachvollziehbaren Markttransparenzen.

Mit der Fine Art Investment Group AG habe ich nun endlich einen seriösen Partner gefunden (faig.ch), der es seit über 20 Jahren im Bereich des Kunstinvestments, ab Summen von 20.000€, ermöglicht in diese Asset Klasse zu investieren.

Wie auch schon bei den seltenen Erden, werden Sie mit dem Kauf einzelner Bilder/Fotografien, welche auch in dem Freihandelslager bei Zürich, oder in bestimmten Galerien ausgestellt werden, deren Eigentümer.

Wertstabil, sicher, transparent.

Factsheet

6. Vermögenssbestandteil: Natur im Portfolio als alternatives Investment

Logo JC Sandalwood Album 9

Nicht umsonst hat ein Investment in das sog. „Flüssige Gold“ den deutschen Beteiligungspreis 2017 als bestes alternatives Investment bekommen.

Als Kommanditist an der JC Sandalwood Album 8 GmbH & Co. KG, bezeichnet als JC Sandalwood Invest 08, investieren Sie in den einzigartigen Sachwert indisches Sandelholz im Plantagenanbau in Australien.

Als Anlagedauer ist hier ab einem Mindestkapital von 10.000€ die optimale Rendite nach 15 Jahren zu erreichen. Vorherige entnahmen sind jedoch ebenfalls möglich. Weiterführende Informationen in den Factsheets:

Vertriebs Workshop
PPT für VP
PPT Marcus Evans
Kurzinfo

7. Vermögenssbestandteil: Wirklich alternative Investments

Aktuell produzieren wir im Rahmen einer GmbH & Co. KG ein eigenes Filmprojekt. Bei höchster Kostentransparenz, erhalten hier die Kommanditisten ihr eingesetztes Kapital vorrangig ausgeschüttet. Sämtliche Produktionen werden unter dem Aspekt der freien Verwertbarkeit ohne Mittel der Filmförderung produziert

Damit Sie sich ein Bild von unserer Arbeit machen können, finden Sie hier den Trailer von Emra-Dabo.de.

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